Vos garanties
Le cabinet est immatriculé au registre des intermédiaires en assurance, banque et finance (ORIAS) sous le numéro 07037824 (consultable sur le site www.orias.fr) en qualité de :
Conseil en Investissements Financiers.
- Conseiller en investissements financiers adhérent de la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine, association agréée par l’Autorité des Marchés Financiers.
- Les conseils donnés en matière de conseil en investissement sont rendus de manière non-indépendante : le conseil repose sur une analyse restreinte des différents types d’instruments financiers et la rémunération se fait par honoraires ou par des commissions sur les instruments financiers.
- Etablissements promoteurs de produits mentionnés au 1° de l’article L.341-3 du code monétaire et financier (notamment établissement de crédit, établissements de paiements, entreprises d’assurance et société de gestion d’organismes de placement collectif) avec lesquels le cabinet entretient une relation significative de nature capitalistique ou commerciale : Néant.
Transactions Immobilières et fonds de commerce
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Titulaire de la carte professionnelle de transaction sur immeubles et fonds de commerce n° CPI 4201 2018 000 026 809 délivrée par la CCI Lyon Métropole Saint-Etienne Roanne.
Courtage en Assurances dans la catégorie « b »
- Courtier en assurance positionné dans la catégorie « b » n’étant pas soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec une ou plusieurs entreprises d’assurance.
- Il peut vous être communiqué, sur simple demande, le nom des entreprises d’assurance avec lesquelles le cabinet travaille.
- Entreprises avec lesquelles il existe un lien financier (si le cabinet détient une participation directe ou indirecte égale ou > à 10% des droits de vote ou du capital d’une entreprise d’assurance ou une entreprise d’assurance détient une participation > à 10% des droits de vote ou du capital du cabinet) : Néant.
Démarchage Bancaire ou Financier
Les mandats suivants, SIGMA GESTION, SWISS LIFE BANQUE PRIVEE, sont actuellement en cours.
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Informations sur les modes de communications
Dans le cadre de notre relation contractuelle, nous pourrons communiquer par courrier postal ou par tous moyens de télécommunications.
Protection des données personnelles
Dans le cadre de nos relations professionnelles, nous sommes amenés à collecter, traiter et détenir des informations vous concernant.
Les données personnelles que vous nous transmettez dans le cadre de notre activité de Conseil en Gestion de Patrimoine et des services que nous vous proposons sont collectées et traitées par Monsieur GALINDO Philippe en qualité de responsable de traitement au sens des dispositions du Règlement Général sur la protection des données personnelles (RGPD).
Ces données personnelles sont collectées, selon le cas, sur des bases légales différentes (votre consentement, la nécessité contractuelle, le respect d’une obligation légale et/ou encore l’intérêt légitime du Responsable de traitement).
Concernant vos proches, nous vous remercions de les tenir informés des modalités du présent traitement de leurs données personnelles. Les données collectées vous concernant vous et vos proches seront conservées pendant toute la durée de nos relations contractuelles et ensuite en archive pendant un délai de cinq (5) ans, à défaut des délais plus courts ou plus longs spécialement prévus notamment en cas de litige.
Vous disposez sur ces données d’un droit d'accès, de rectification, et limitation, ainsi que d’un droit d’opposition et de portabilité conformément à la loi. Si vous souhaitez exercer ces droits, vous pouvez nous contacter à
galindo.ph@orange.fr .
Vous disposez également du droit d'introduire une réclamation auprès de la CNIL. Assurance professionnelle Assurance RCP et Garantie Financière : MMA IARD Assurances Mutuelles / MMA IARD, 14 boulevard Marie et Alexandre Oyon, 72030 Le Mans Cedex 9.
Notre Indépendance : votre première garantie
Le capital de la société est détenu majoritairement par son dirigeant fondateur. Aucun lien capitalistique ne nous oblige à privilégier l’offre d’un établissement plutôt qu’un autre. Nous sommes libres de sélectionner les solutions les plus compétitives en fonction de leurs qualités intrinsèques, dans un univers concurrentiel très favorable à nos clients investisseurs.
La Sécurité de vos dépôts
Vos comptes titres ou contrats d’assurance son ouverts directement auprès des plus grandes banques ou compagnies d’’assurance de la place que nous aurons sélectionnées ensemble. Les sommes correspondant à vos investissemments sont toujours transmises directement par chèques ou virements établis à l'ordre de ces établissements, et ne transitent jamais par notre intermédiaire (seules des prestations de servicce sur lesquelles vous avez donné votre accord préalable peuvent être payables à notre ordre sous forme d’honoraires)
Nous accordons un soin tout particulier à la recherche d'établissements dépositaires, assureurs, promoteurs et intermédiaires renommmés et qui offrent de sérieuses garanties de réputation et de solvabilité.